年过半百的唐·琼斯顿（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）一生拥有数不尽的浪漫恋情和风流韵事，但他从来无意组建家庭，只愿享受热恋的激情，任凭一个个出色的女性从身边流走，展开别样的人生。这一天，唐收到一封某前女友的来信，信中称继承了他血脉的儿子离家出走，正踏上一段寻父旅程。万千情愫，难以言喻，唐也展开一段倒溯之旅。他先后拜访了劳拉（莎朗·斯通 Sharon Stone 饰）、朵拉（弗兰西丝·康罗...
凯斯特（尼古拉斯?凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰?特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。 为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真...