影片改编自西班牙伟大诗人费德里科•加西亚•洛尔卡（Federico García Lorca 饰）六幕话剧，内战期间他因支持共和政府而被弗朗哥政府残忍杀害，叛军当政期间作品长期被禁。 片中的故事以弗拉明戈舞/纪录片的形式展开，通过演员的准备、彩排间即间离向观众讲述了这样一出血腥悲剧：新婚之夜，新郎的母亲心事重重，她偶然得知新娘是杀害自己丈夫的仇家的女儿，她的心中升起不祥的预感。新娘的表哥雷奥...
故事发生在十九世纪末北欧，混乱的局势衰颓的经济令人民们陷入了民不聊生的境地。农民拉斯卡森（马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰）带着儿子佩尔（贝利·赫维内加拉德 Pelle Hvenegaard 饰）来到丹麦，希望能够在这里依靠自己的双手挣得更体面的生活。 然而，现实却远不如想象中那么美好，父子两人好不容易在农庄里找到了一份清理马厩的工作，无处可去的两人只能和马只一起睡在茅草堆上...