本片根据亨利·詹姆斯的小说《螺丝在拧紧》改编而成。19世纪末，美丽的女教师吉登斯小姐（黛博拉·寇儿Deborah Kerr 饰）来到乡下庄园照顾雇主的侄女弗洛拉（帕米拉·弗兰克林Pamela Franklin 饰）和侄子迈尔斯（马丁·史蒂芬斯 Martin Stephe ns 饰）。不久，吉登斯小姐发现自己常看到奇怪的影像，仿佛房子被鬼魂纠缠，孩子们也被魔鬼附体，说出或做出过分成熟诡异的话语或行动...
一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上，目光呆滞。他就是芬尼克斯（Axel Jodorowsky 饰），被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯，童年是在马戏班里度过的。父亲奥高（盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰）是马戏班班主，母亲嘉西娅（布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰）是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教，她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女...