影片讲述了女主人公娜娜（安娜·卡里娜 Anna Karina饰）如何从一名普通售货员走上卖淫道路的悲情一生。娜娜厌倦了售货员的生活，想要成为一名演员，可命运却让她陷入了出卖肉体的色情深渊。她越是深入生命的深刻意义，越是怀疑生活的本来面目。命运辗转，就在她终于遇见她的爱人 时，命运又再一次跟她开了场玩笑，死在了皮条客的枪下。看似凌乱毫无关联的章节，充满哲理如呓语般的台词，为了“拯救灵魂而出卖肉体”么...
一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上，目光呆滞。他就是芬尼克斯（Axel Jodorowsky 饰），被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯，童年是在马戏班里度过的。父亲奥高（盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰）是马戏班班主，母亲嘉西娅（布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰）是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教，她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女...