安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Nazarov 饰）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请...
青年马利克（Tahar Rahim 饰）因参与犯罪活动被判刑六年，在监狱里，他很快因自己的一半阿拉伯血统被科西嘉帮派领袖卢西亚尼（Niels Arestrup 饰）注意，后者强逼马利克刺杀一名阿拉伯犯人，马利克完成了任务，在监狱生涯中得到卢西亚尼帮派的保护。一年后监狱转移部分科西嘉犯人，卢西亚尼势力大减，视学会了科西嘉语的马利克为眼耳，同时马利克在监狱学校中补习不辍，不久马利克得到白天外出工作的机...
影片讲述了女主人公娜娜（安娜·卡里娜 Anna Karina饰）如何从一名普通售货员走上卖淫道路的悲情一生。娜娜厌倦了售货员的生活，想要成为一名演员，可命运却让她陷入了出卖肉体的色情深渊。她越是深入生命的深刻意义，越是怀疑生活的本来面目。命运辗转，就在她终于遇见她的爱人 时，命运又再一次跟她开了场玩笑，死在了皮条客的枪下。看似凌乱毫无关联的章节，充满哲理如呓语般的台词，为了“拯救灵魂而出卖肉体...