距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴...
被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）射杀。索林·橡木盾（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他 疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王（李·佩斯 Lee Pace 饰）索要本族国宝的要求...
1932年11月的英国。高斯福德庄园是一个名流云集之地， William McCordle爵士和他的妻子Sylvia约请了亲朋好友进行了一个狩猎会。邀请的客人包罗万象：伯爵夫人、一战英雄、英国音乐偶像，以及正在拍摄《陈查利》影片的美国电影制片人。当客人们聚集在楼上金碧辉 煌的画室时，侍候他们的贴身男女仆人们排站在硕大的住宅内，而佣人们则挤满了厨房和楼下的走道。随着一声尖叫，爵士死了。在调查此案的过...