1941年，美国海军情报局特工索姆斯（约翰?库萨克 John Cusack 饰）奉命来到上海，负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜（巩俐 饰），对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得继续打探。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康纳的线人。然而，两人...
故事发生在上世纪的六十年代，布莱恩（约翰·库萨克 John Cusack 饰）是乐队“海滩男孩”的队长。布莱恩极富魅力，才华横溢，唱作俱佳，在他的带领下，乐队很快就在业内赢得了不菲的声誉，稳坐畅销榜的首位。
乐队的扬名立万带来的却是一桩桩的麻烦和排山倒海而来的压力，最终，布莱恩不堪重负，精神濒临崩溃的边缘。就在这时，布莱恩遇见了名为尤金（保罗·吉亚玛提 Paul Giamatti 饰）的精神科...