故事发生在一个名叫加里森的小镇中，由于镇上居住的大多数都是警察，于是人们亲切的将其成为“警察镇”。一次意外中，警官巴比奇（迈克尔·拉帕波特 Michael Rapaport 饰）误以为两个青年想要开枪向他射击，出于警察的本能，他先发制人将两人击毙。事后，巴比奇才发现，当时那两个年轻人手上拿的根本就不是枪，而是一把方向盘锁。
巴比奇的过失成为了当地的丑闻，为了掩盖这一丑闻，警界同行们纷纷“出谋划策”...
1960年代，纽约意大利人集结的布朗克斯区。黑帮老大辛尼（查兹·帕尔明特瑞 Chazz Palminteri饰）是当地赫赫有名的帮会人物。在一宗凶杀案现场，九岁的男孩安奴（弗朗西斯·卡普拉 Francis Capra饰）目睹了这一切。为了街区的名誉，安奴拒绝供出凶手就是辛尼，此事促使他俩展开一段俨如父子般的忘年友情。然而安奴的父亲罗兰逊（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro饰）对此却并...