凯斯特（尼古拉斯?凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰?特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。 为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真...
HBO在刚播完第二季后，取消了本季收视下滑的《寻》。不过HBO表示将以一个电视电影特别篇的方式讲清楚所有的故事。这也是之前HBO对之前有几部喜剧被取消采取的作法。
帕特里克（乔纳森·格罗夫 Jonathan Groff 饰）重新回到旧金山，他该如何面对昔日的朋友和前男友们，需要面对怎样的选择和决定.........