巴比（尼古拉斯·霍普 Nicholas Hope 饰）的生活一直被困在狭小的家庭环境中，与淫威滥施的母亲相依为命，他甚至要忍受与母亲之间不合逻辑的关系。然而，尽管生活环境如此恶劣，巴比却拥有着一项惊人的天赋：可以惟妙惟肖地模仿任何人的声音。一天，一个酒气冲天的老头突然出现，声称是他的父亲，并将他赶出了家门。愤怒之下，巴比闷死了父母，踏上了陌生的世界。他以模仿为生存手段，在遭遇笑料和挫折的同时，也逐...
1953年的纽约，杀虫人比尔（Peter Weller 饰）进行着孤独的个人写作，只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼（Judy Davis 饰）沉迷于注射杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品管理处传讯，在那里他遇到了能说话的虫子，它指出比尔的真实身份是一名间谍，比尔惊慌失措的逃回家，开枪误杀妻子，只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼...