克里斯汀（诺拉•格雷格 Nora Gregor 饰）跟女仆杰西（安•梅因 Anne Mayen 饰）探讨了男女之间友谊的话题。二人意见相左，但克里斯汀坚信异性友谊。因为她确有一位蓝颜知己——飞行员朱利（罗兰德•陶腾 Roland Toutain 饰）。他因为完成了23小 时飞越大西洋的壮举，成为了国家英雄，并公开表示出对克里斯汀的感情。朱利的朋友奥克塔夫对此颇有微词，因此叮嘱他千万不要在聚会越界。...
一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上，目光呆滞。他就是芬尼克斯（Axel Jodorowsky 饰），被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯，童年是在马戏班里度过的。父亲奥高（盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰）是马戏班班主，母亲嘉西娅（布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰）是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教，她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女...