一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上，目光呆滞。他就是芬尼克斯（Axel Jodorowsky 饰），被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯，童年是在马戏班里度过的。父亲奥高（盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰）是马戏班班主，母亲嘉西娅（布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰）是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教，她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女...
老作家安东尼奥（安东尼奥·拉瑞塔 Antonio Larreta 饰）八十多岁了，有一天他突然梦到了小时候的年轻保姆的脸。这一天，安东尼奥多年未见 的钢琴师儿子就要回家探望刚因心脏病发而卧床输液的父亲。家庭护士玛利亚（玛利亚·得尔卡门·吉门耐兹 María del Carmen Jiménez 饰）和艾米莎（艾米莎·罗丹 Emilse Roldán 饰）从清早起便开始忙碌，要给安东尼奥做早点，...
影片改编自西班牙伟大诗人费德里科•加西亚•洛尔卡（Federico García Lorca 饰）六幕话剧，内战期间他因支持共和政府而被弗朗哥政府残忍杀害，叛军当政期间作品长期被禁。 片中的故事以弗拉明戈舞/纪录片的形式展开，通过演员的准备、彩排间即间离向观众讲述了这样一出血腥悲剧：新婚之夜，新郎的母亲心事重重，她偶然得知新娘是杀害自己丈夫的仇家的女儿，她的心中升起不祥的预感。新娘的表哥雷奥...