齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在剧场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。 之后，豪森更是将齐什包装成为了日耳曼的民族英雄齐格...
汤姆（布鲁斯·威利斯 Bruce Willis 饰）出生于警察世家，他与父亲文森特（约翰·玛哈尼 John Mahoney 饰）不仅同为警察，两人还经常作为搭档一同执行任务。在一次意外中，文森特不幸身亡，父亲的死让汤姆感到了深深的愧疚，他陷入了自责和悲伤中无法自拔。 一起连环恶性凶杀案件的发生让整个匹兹堡陷入了恐慌之中，通过种种线索的调查，汤姆坚持认为凶手系警方人士，汤姆因此而遭到了业内的排挤和降...