五年后，可爱又略显笨拙的森林之王乔治（克里斯多夫·绍尔曼 Christopher Showerman饰）和美丽的白人少女乌苏拉（朱莉·本茨 Julie Benz饰）一直过着自由自在的丛林生活。然而刚刚身为人父的乔治，却对自己的新身份有些力不从心。一方面，他是淘气顽皮的小乔治（安加斯·T·琼斯 Angus T. Jones饰）的父亲和不太适应丛林生活的乌苏拉的丈夫，一方面他又肩负着森林之王的责任。 ...
一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上，目光呆滞。他就是芬尼克斯（Axel Jodorowsky 饰），被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯，童年是在马戏班里度过的。父亲奥高（盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰）是马戏班班主，母亲嘉西娅（布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰）是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教，她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女...