东郭先生牵着小毛驴边走边读圣贤经典，身后一匹被猎人追捕的狼传来呼救声，狼请求东郭先生让自己藏在书袋中。善良迂腐的东郭先生拗不过只得打开口袋让狼钻了进去。未过多久，猎人赶了过来向东郭先生询问狼的去向。结果东郭先生指引了一个错误的方位。待猎人走远，恶狼要吃掉眼前的救命恩人，东郭先生悔之晚矣……...

云南大理点苍山脚下的黑龙潭里藏着一条会喷火的母猪龙。它每隔三年出来大闹一次，甚至会变成喷火的和尚。每次总是兴风作浪，伤害人畜、 毁灭村庄。多少年来居住在点苍山的人民不得安宁。...

一棵大树上住了三个自私自利的邻居：三楼的黑喜鹊大清早唧唧喳喳地教孩子学飞，由于小喜鹊只围绕着二楼小松鼠家的阳台和窗户打转，正在睡觉的小松鼠不干了，和黑喜鹊吵起嘴来；一楼的老山羊烧炉子，黑烟熏黑了小松鼠......

本美术片为木偶片，根据萧干牛整理的侗族民间传说故事改编，黄永玉、玉昌诚任美术设计。　　很久以前，陡高山下某个寨子的人们过着缺水少粮的贫困生活，他们吃水靠天，吃粮靠野草和树皮。有一头乌黑长发的长发妹是位善良的姑娘，她见老榕树已近枯死，便将好不容易才收集到的水分给它喝。某天，长发妹在陡高山上看到一个大萝卜时，欣喜地将它拔下，不想流出甘甜纯净的泉水，这时，山妖出现，威胁她不准将山上有泉水的秘密说出，否则...