故事发生在第二次世界大战期间，情报科军官格劳少校（奥马尔·沙里夫OmarSharif饰）奉命调查一宗手段极为残忍的谋杀案，冯塞德里茨将军（查尔斯·格雷CharlesGray饰）、卡伦博格少将（唐纳德·普利森斯DonaldPleasence饰）和坦兹将军（彼德·奥图PeterO’Toole饰）均为案件的嫌疑人，但他们都拒绝配合调查。冯塞德里茨将军的妻子娜塔莎想为两人的女儿于丽克（乔安娜·佩蒂Joan...

片中的男主角是已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他以前的上司M被杀，邦德乃从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。　　影片中众多的噱头普遍偏于老式，但片中可称精彩的部分还不算少，伍迪第一次出场从一个形成逃到另一个刑场的段落、东德拍卖小黄色照片的拍卖会、如果你喜欢看大场面，那最后一个大混战的场面...